Le problème
Un nouveau client signe. Et là, c'est la course : email de bienvenue, création du dossier, tâches pour l'équipe, relances pour les infos manquantes...
Ce que vous allez apprendre
- Cartographier votre parcours d'onboarding actuel
- Les 5 étapes à automatiser en priorité
- Construire le workflow dans Make
- Personnaliser sans perdre le côté humain
Le workflow qu'on va construire
- Signature (Docusign/Pandadoc) → Déclencheur
- Email de bienvenue personnalisé
- Création dossier client (Drive/Notion)
- Tâches assignées à l'équipe
- Séquence de relance si infos manquantes
Pour qui ?
- CSM et Account Managers
- Dirigeants de services (agences, consulting)
- Ops qui gèrent l'admin client